Bibiana, la bella hada de la cual quedó prendado Merlín el hechicero, se encuentra con que el caballero de la mesa redonda, Tristán, y su amante Iseo (también conocida como Isolda), terminaron su trágico romance muriendo al pie del mismo espino que Bibiana mantiene encerrado a Merlín. No se sabe si esta coincidencia influye favorablemente en el ánimo del hada, pero el hecho es que decide convocar a las fadas del bosque para proponerles una misión: proteger al hijo de de aquéllos que se amaron tanto, y hacer de Isayo de Leonís el caballero más valiente y triunfador que el mundo conociere jamás.